Contrato de gerenciamento de contas forex
Gerentes de conta de Forex recomendados.
Escolher o direito do gerente de contas forex pode ser uma tarefa assustadora. Como você avalia integridade e confiança, especialmente em um gênero onde os fraudadores podem prevalecer facilmente? Como você determina se o seu profissional tem o que é necessário para obter ganhos consistentes no mercado cambial em sua conta? Não há benchmarks da indústria que possam ser usados como um barômetro útil. Os resultados de negociação são sempre o resultado de um bom timing, alavancagem e condições de mercado. Então, como você escolhe sabiamente? Esperemos que as recomendações abaixo ajudem a orientá-lo a tomar uma decisão que corresponda com seus requisitos pessoais, mas essa decisão é apenas um começo. Há decisões a tomar em relação ao seu tipo de conta, sua tolerância ao risco, como seus negócios serão executados, quais taxas de desempenho você será solicitado a pagar e quais os termos e condições aplicáveis à sua conta.
A boa notícia é que o gerenciamento de contas forex não é algo novo. O conceito é tão antigo como investir em vários pares de moedas com fins lucrativos, uma atividade que certamente precedeu o advento do comércio forex de varejo nos anos noventa. Os corretores de Forex têm uma diversidade de clientes que os mantêm em seus dedos e que esperam e recebem um nível de serviço mais elevado. Grandes investidores institucionais com milhões de investidores normalmente dedicarão uma parte de suas carteiras a câmbio. Os gerentes de contas individuais também podem participar, também, procurando diversificar seus fundos sob gerenciamento. Por último, os gestores de fundos profissionais, os mais experientes deste grupo, investirão principalmente na esperança de fazer retornos substanciais para o grupo de investidores. O objetivo é que, como outras formas de gerenciamento de investimentos, os gerentes de contas estrangeiras com experiência no campo existiram há algum tempo e são muito experientes no que fazem.
Geralmente, existem três tipos de conta nessa arena forçada e ndash gerenciada; individual, combinado e recentemente adicionado & ldquo; PAMM & rdquo; variedades.
Conta individual.
Esta conta é exatamente o que parece "ndash"; uma conta separada em seu nome onde um comerciante profissional faz todas as decisões de compra / venda em seu nome. Suas decisões serão baseadas no nível de risco com o qual você se sente confortável, um tópico que será discutido desde o início. A única desvantagem para este tipo de conta é que você tem que tornar seu negócio valioso para o especialista dedicar seu tempo a ele. Por esse motivo, pode haver um requisito de depósito mínimo que exceda $ 10.000. Se esse nível de compromisso for um problema para você, então você pode querer considerar os outros dois tipos de contas. As taxas serão personalizadas, mas a avaliação do desempenho será difícil. Retornos prévios serão citados, mas não haverá maneira de confirmá-los. Testemunhos de clientes podem ajudar.
Conta comum.
Neste caso, você quer pensar em termos de um fundo mútuo, onde muitos investidores agrupam seu capital em um fundo separado e depois compartilham os lucros após taxas e despesas. Os corretores que oferecem esses fundos comuns geralmente terão vários fundos para escolher, cada um com seu próprio perfil de risco / recompensa, taxa de demografia e termos e condições. É melhor ler cada prospecto de fundo individual para determinar o ajuste certo para seus próprios objetivos individuais. Quanto ao desempenho, cada fundo terá um histórico publicado durante vários anos anteriores, mas, como sempre, o desempenho passado nunca é um indicador perfeito do que acontecerá no futuro. O benefício de um fundo comum é que você pode entrar por menos dinheiro do que por uma conta individual. Seu depósito inicial pode ser tão baixo quanto $ 2.000, mas pode haver um período requerido para a participação antes de uma retirada pode ser feita. Verifique as regras do fundo antes de saltar com os dois pés.
Módulo de gerenciamento de alocação de porcentagem (PAMM)
Essa abordagem para o gerenciamento de contas pode ser feita pelo nome de PAMM, LAMM ou mesmo MAM, mas cada abordagem usa software sofisticado para alocar ganhos, perdas e taxas em porcentagem igual a cada cliente. Esses conceitos são relativamente novos e oferecem outro nível de proteção contra fraude, já que você ainda está lidando diretamente com seu corretor forex tradicional de escolha. Seu corretor recruta o comerciante profissional e você executa um contrato de procuração limitada com o comerciante, o que lhe permite negociar em seu nome. Se você não está satisfeito com o desempenho a qualquer momento, então você pode encerrar o acordo. Não há & ldquo; lock up & rdquo; períodos, por assim dizer. O software LAMM também permite que a alavanca varie por conta, e o software MAM combina os benefícios de ambas as abordagens. Antes do advento deste software, os corretores ofereceram (muitos ainda fazem) sistemas que permitem que você faça o "mirror & rdquo; negociações de um especialista escolhido ou comerciantes selecionados para replicar de uma rede social & rdquo; fornecido pelo seu corretor. Em todos os casos, você está lidando com seu corretor em um modo transparente de operação.
Perfis de Risco e Modos de Operação.
Para uma conta individual, você terá um gerenciador de fundos dedicado por escolha, mas em uma abordagem conjunta, pode haver uma equipe de especialistas que administram os negócios. Você quer depender de um especialista ou um grupo de especialistas? Existem vantagens e algumas desvantagens para cada abordagem, mas você precisará especificar o grau de risco que você está disposto a tolerar para obter um nível de retorno especificado. Essas opções de risco podem ser definidas por intervalos de resultados esperados, e as taxas de desempenho também podem variar de acordo com o nível de risco. O gerente ou o fundo também podem empregar robôs & rdquo especialmente programados e ldquo; para alcançar seus objetivos, ao contrário das práticas manuais orientadas para o comércio. Se você quer retornos agressivamente altos, você pode ter uma chance melhor para aqueles com um único gerente. A Groupthink tende a oferecer retornos mais conservadores e consistentes a longo prazo.
Uma Palavra sobre Taxas.
Os gerentes de contas de Forex tendem a gerir grandes quantidades de capital e aproveitar as formas mais eficientes de acesso ao mercado. Como resultado, suas taxas de transação e spreads podem ser extremamente baixas e apertadas, um benefício que a maioria das empresas passarão para sua conta em deferência com o que se chama & ldquo; Performance Fees & rdquo ;. Estas taxas podem variar em todo o mapa, dependendo do tipo e perfil de risco do fundo escolhido. O alcance poderia ser tão grande quanto 10% até 35% e superior. Estas taxas são aplicadas de acordo com um princípio conhecido como o & ldquo; High Water Mark & rdquo; protocolo ou & ldquo; HWM & rdquo ;. Todo mês, seu saldo inicial é o seu HWM. Se o seu saldo no final do mês for maior, a taxa, digamos, 30%, por exemplo, é aplicada ao lucro e deduzido. O restante & ldquo; net & rdquo; O saldo torna-se seu novo HWM para o mês seguinte. Se você incorrer em uma perda, seu anterior HWM permanecerá até que a perda seja recuperada. Alguns gerentes também podem cobrar uma taxa de gerenciamento de contas ou um & ldquo; Claw Back & rdquo; taxa baseada em alguma fórmula acordada. Você também deve verificar as pequenas impressões relacionadas às distribuições. & ldquo; Lock Up & rdquo; podem ser aplicados períodos, ou as distribuições só podem ser processadas no final de cada mês. Esses atrasos forçados são necessários para que o gerente desenrolle qualquer posição de forma efetiva. Também pode haver taxas de rescisão, se você decidir transferir todo o seu saldo em qualquer momento.
Problemas de revisão e monitoramento.
Uma conta forex gerenciada tem muitas vantagens, mas não pense por um momento que você não precisa entender o mercado forex e todas as suas nuances. Para avaliar o desempenho contínuo, você, também, precisará monitorar as condições do mercado. Quando a volatilidade é alta, os gestores de fundos tendem a fazer melhores ganhos. Se os banqueiros centrais estão tendo um alto grau de influência no mercado, os retornos podem ser misturados em todo o quadro. A sorte pode ter muito mais a ver com o sucesso e o fracasso nessas circunstâncias. A regra geral de ouro ao avaliar o desempenho de um gerente de contas forex é usar um horizonte de tempo de dois anos para fins comparativos. A volatilidade, a turbulência política e os eventos econômicos geralmente variam ao longo de dois anos. Quando você tem reuniões de revisão com seu gerente de conta ou recebe seus relatórios do fundo compartilhado, você vai querer avaliá-los com um olho crítico, auxiliado pelo seu próprio conhecimento do mercado e quais expectativas razoáveis podem ser. Se você não está satisfeito, não perca mais tempo. Faça uma mudança. Afinal, é o seu dinheiro. Você tem a palavra final em todos os assuntos.
Observações finais.
O uso de uma conta gerenciada forex pode ser uma maneira eficaz de obter ganhos nesse mercado inconstante. Ter profissionais profissionais em sua esquina é um grande benefício, especialmente se você não tem conhecimento, experiência e tempo para se dedicar a essa atividade comercial. Esta abordagem também é uma boa alternativa para aqueles de nós que simplesmente não têm o controle emocional necessário para enfrentar mercados tempestuosos ou puxar o gatilho quando uma abordagem disciplinada dita. Há também problemas de fraude que devem ser superados com a devida diligência no início, também, mas o tempo necessário será bem investido.
Quanto à seguinte lista, recebemos bons comentários sobre cada um dos gerentes recomendados descritos abaixo. Esperemos que essas recomendações ajudem a orientá-lo para o gerente de sua escolha. Como sempre, o desempenho anterior não é garantia de sucesso futuro, razão pela qual você deve continuar a analisar e monitorar os resultados do seu gerente escolhido ao longo do tempo. Lembre-se de que você é o responsável, e você tem o poder de mudar, se e quando uma manjedoura não atende às suas expectativas.
Contrato de gerenciamento de contas Forex
Uma das características importantes do mercado forex é que funciona 24/7, 5 dias por semana de segunda a sexta-feira, alguns podem achar que o comércio forex é como jogar com base na sorte, mas a coisa é que a negociação forex depende do fundamental e técnico análise do preço de um determinado par de moedas ou mercadoria e não com sorte.
O Serviço de Gerenciamento de Relação é para aqueles que desejam investir no mercado cambial, mas não têm tempo, experiência ou conhecimento suficientes para negociar por si mesmos, e assim eles podem permitir que os especialistas profissionais façam todo o trabalho duro para eles.
O gerente de conta tem uma experiência muito boa e conhecimentos sobre negociação forex, e ele irá detectar oportunidades de negociação lucrativas ao longo da semana e executar ordens de negociação em nome do investidor.
Alguns investidores podem não ter tempo suficiente para definir na frente da tela do laptop e analisar o mercado porque eles têm coisas muito mais importantes para fazer, usando nosso serviço de gerenciamento de contas, esses investidores podem simplesmente voltar e relaxar e deixar todo o trabalho duro para o gerente de conta profissional.
Esses gerentes de contas comprovaram histórico, baixos Drawdowns, curvas de equidade estáveis, gerenciamento de risco sólido, lucros razoáveis consistentes e são verificados por um excelente corretor que também funciona como mediador no acordo entre o investidor e o gerente de conta, de forma a garantir a direitos de ambas as partes.
O gerente da conta assume uma certa porcentagem dos lucros como uma comissão por seu trabalho árduo, este percentual é acordado pelo investidor e pelo gerente da conta, e o acordo também inclui o nível de risco, estabelecido pelo investidor, de que a conta gerente é autorizado a tomar.
Nós fornecemos 3 tipos de Conta Gerenciada:
Neste tipo, o Drawdown máximo por mês é de 15%, e os lucros esperados variam entre 10-20% ao mês.
Risco médio.
O Drawdown máximo permitido por mês neste tipo de contas gerenciadas é de 30% e os lucros esperados variam entre 20-30%.
O Drawdown máximo permitido neste tipo de investimento é de 80% do capital total, e os lucros esperados começam de 70% ao mês.
Embora possa haver um alto nível de risco envolvido na negociação de divisas, mas com gerenciamento de dinheiro adequado, boa experiência, análise meticulosa do movimento de preços e uma visão clara do objetivo que você deseja alcançar o risco pode diminuir ao mínimo.
Uma das características fascinantes sobre o mercado forex é a sua alta liquidez de até 5 trilhões de dólares americanos (isto é, 5.000.000.000.000) na base diária, que além do fato de que o mercado forex está aberto 24/7 e, portanto, existe enorme potencial para ganhar muito dinheiro e a negociação forex não é apenas sobre o comércio de moedas, mas também pode trocar ações, como a Apple, o Google ... etc., commodities e metais.
Na satisfação do cliente da Panda Investing é nossa primeira prioridade, estamos sempre tentando oferecer aos nossos clientes os melhores serviços possíveis no campo de gerenciamento de contas.
Contrato de gerenciamento de contas Forex
O GRUPO CONSULTIVO FINANCEIRO.
Este acordo é entre James O. Davis, DBA The Financial Advisory Group, um consultor de investimento devidamente registrado, cujo escritório principal está localizado no 299 Arguello Boulevard, Suite # 306, São Francisco, CA 94118 ("Advisor") e ______________________________________________________________________ (& quot ; Cliente "), este _______ dia de ________________, 20____. Em consideração aos benefícios mútuos a serem derivados desse acordo, entende-se e concorda com o seguinte:
O Consultor deve fornecer ao Cliente os serviços de gerenciamento de investimentos indicados abaixo:
O cliente mantém o Conselheiro para atuar como gerente da Conta do Cliente no investimento e reinvestimento de tais ativos. O conselheiro terá:
_____ Autoridade não discricionária, o consultor consultará o cliente antes da execução das transações.
_____ Autoridade Discrecional Limitada para executar transações em fundos mútuos sem carga, carregar fundos mútuos ao valor do patrimônio líquido e alocações de sub-conta de renda variável de vida como julgar apropriado. Essa responsabilidade começa com a notificação de que dinheiro e / ou valores mobiliários foram recebidos pela Custodiante e / ou Corretora / Revendedor (se aplicável), onde a conta será domiciliada e após a conclusão de toda a documentação necessária, incluindo uma procuração limitada (Autorização de Negociação Limitada), autorizando essa negociação na Conta do Cliente. O Conselheiro não atua como custodiante da Conta do Cliente ou possui posse de qualquer dinheiro ou valores mobiliários do Cliente.
Quando o Cliente mantém o Consultor para o conselheiro de serviços de gerenciamento de ativos, implementará transações na capacidade separada do Conselheiro como representante registrado, pois tal Consultor usará o corretor / revendedor e / ou o custodiante com o qual o Assessor é afiliado ou aqueles que o Conselheiro pode usar como resultado da afiliação do corretor / revendedor do conselheiro. O Cliente entende que o Conselheiro dá conselhos a muitos clientes e que o conselho dado a um cliente pode ser diferente do dado por outros clientes. O Conselheiro não tem obrigação de adquirir para a Conta do Cliente qualquer título específico que o Conselheiro, seus diretores ou funcionários possam adquirir para suas próprias contas, se, a critério exclusivo do Consultor, não é do melhor interesse do Cliente. O Conselheiro não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente ou com base em qualquer ato ou omissão por ele, além de negligência grave ou falta intencional. O Conselheiro não será responsável por qualquer ato ou omissão de qualquer Custodiante e / ou Corretor / Revendedor e não é responsável por quaisquer taxas ou encargos impostos na Conta pelo Custodiante e / ou Corretor / Revendedor onde a conta reside.
OBJECTIVOS DE INVESTIMENTO, RESTRIÇÕES E EXECUÇÃO.
O Cliente é responsável por assessorar o Conselheiro por escrito sobre os objetivos de investimento da Conta e sobre quaisquer alterações ou modificações. O Cliente notificará o Conselheiro imediatamente, por escrito, se qualquer investimento feito para a Conta infringir esses objetivos. A menos que o Cliente notifique o Conselheiro por escrito sobre os objetivos de investimento da Conta e de quaisquer alterações ou modificações. A menos que o Cliente notifique o Conselheiro por escrito sobre as restrições específicas da Conta, a Conta não será restrita de acordo com leis atuais ou futuras de qualquer estado ou em virtude de qualquer outro contrato de instrumento que pretenda vincular Cliente ou Conselheiro.
O Cliente entende que o Representante do Conselheiro também é, em uma capacidade separada, um representante registrado com a Centaurus Financial, Inc., um corretor / negociante de valores mobiliários registrado, membro NASD e SIPC, e pode executar transações de valores mobiliários para a conta do cliente e receber a comissão habitual e habitual de investimentos. A pessoa associada deve divulgar quaisquer honorários ou comissões, conforme exigido pelas leis e regulamentos federais e estaduais existentes em matéria de valores mobiliários. O conselheiro usará seus melhores esforços para tornar os serviços acordados de boa fé. Nada neste Contrato limita ou restringe o Conselheiro, o direito de seus diretores ou empregados de se envolver em qualquer negócio ou de prestar serviços de qualquer natureza, sem igual ou de outra forma, a qualquer corporação, parceria, confiança, associação, pessoa física ou outra entidade. O conselheiro será sempre considerado contratante independente e não empregado ou agente do Cliente.
O Cliente representa e garante o seguinte: (a) Que ele / ela tem autoridade total para contratar Conselheiro de acordo com este contrato; (b) Que ele / ela é dono de todo o dinheiro e valores mobiliários da Conta, e não há restrições sobre a transferência, venda e / ou distribuição pública desses títulos ou valores mobiliários; (c) ele conhece os riscos envolvidos no investimento, incluindo o risco de sua Conta poder sofrer uma deterioração substancial do valor; (d) Que ele / ela entende que o sucesso ou falha no investimento não pode ser medido em curto prazo; (e) Os termos deste Contrato não violam qualquer obrigação a que o Cliente está vinculado e, se o Cliente é uma corporação, parceria, confiança, associação ou outra entidade, que este Contrato foi devidamente autorizado pela ação apropriada. Se assim for solicitado, o Cliente entregará ao Conselheiro a prova de autoridade que o Consultor deve exigir razoavelmente.
As taxas dos serviços do Advisor ao abrigo deste Contrato são anexadas como Anexo A e aqui incorporadas por referência. O Cliente autoriza o Conselheiro a cobrar as referidas taxas, bem como todas as taxas e despesas de corretagem, às suas contas. Este Acordo só pode ser alterado por consentimento mútuo por escrito; O Conselheiro pode alterar a Tabela de Tarifas anexada como Anexo A, após 60 dias de notificação por escrito ao Cliente. Nenhuma atribuição (conforme este termo é definido na Lei de Conselheiros de Investimento de 1940) deste Contrato será efetiva sem o consentimento por escrito do Cliente.
RELATÓRIOS E COMUNICAÇÕES.
O cliente receberá declarações de conta trimestral do Conselheiro, além de confirmações da atividade da conta do Custodiante e / ou Corretor / Revendedor onde a Conta reside. Todos os avisos e outras comunicações contemplados neste Contrato serão considerados devidamente dados por escrito e colocados no correio americano no endereço de registro do Cliente. O Cliente entende que o Conselheiro e seus funcionários e representantes não prestarão aconselhamento legal ou contábil, nem elaborarão documentos legais ou contábeis.
TERMINAÇÃO, LEI APLICÁVEL, ARBITRAÇÃO, AGRADECIMENTOS.
Este contrato pode ser encerrado a qualquer momento mediante notificação por escrito de qualquer das partes, além disso, o Cliente pode rescindir este Contrato sem penalidade no prazo de cinco dias úteis após a execução do Contrato. Após a rescisão, quaisquer taxas de adiantamento não recebidas pagas ao Conselheiro serão devolvidas ao Cliente em prorata. O Consultor realizará os seus serviços ao abrigo deste Contrato de acordo com todas as leis e regulamentos administrativos e federais aplicáveis. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Estado da Califórnia. Qualquer controvérsia decorrente deste Contrato será resolvida por arbitragem de acordo com as regras da American Arbitration Association, então em vigor. A arbitragem será realizada em San Francisco, Califórnia. Esta cláusula compromissória não será efetiva na medida em que viole qualquer disposição das leis federais de valores mobiliários. O Cliente reconhece o recebimento de uma cópia do Formulário ADV Parte II do Conselheiro. O cliente representa que ele / ela entende os assuntos estabelecidos no formulário ADV Parte II. O Cliente reconhece que a Centaurus Financial Inc. (SAI) e sua afiliada de conselheiro de investimentos registrado, Centaurus Financial Advisors (SAA), não estão de forma alguma afiliada ao Conselheiro. Qualquer conselho ou ação tomada de acordo com este contrato de assessoria financeira é estritamente da responsabilidade do Conselheiro como consultor de investimentos e não a responsabilidade ou obrigação de SAI ou SAA.
Executei este _______________ dia de ________________________, 20____.
Cliente (s): _____________________________________ Conselheiro: O GRUPO CONSULTIVO FINANCEIRO.
_____________________________________ De: __________________________________________.
O GRUPO CONSULTIVO FINANCEIRO.
No primeiro $ 1,000,000.
Nos próximos $ 1,000,000.
Nos próximos $ 1,000,000.
Nos próximos $ 1,000,000.
Nos próximos $ 1,000,000.
Nos próximos $ 5,000,000.
Negociável: _____% do Total.
(1) Ativos sob a gestão do Financial Advisory Group.
(2) Taxa anual de gestão de investimentos, pagável trimestralmente, antecipadamente; com base em.
ativos sob gestão no final do trimestre anterior.
NOTA: Após a execução da "Autorização para Pagar Taxas para o Grupo Consultivo Financeiro" forma, a taxa de gerenciamento de investimentos será deduzida da conta pelo.
custodiante e pago ao Financial Advisory Group. Em nenhum momento o The.
O Grupo Consultivo Financeiro atua como custodiante de qualquer conta de cliente.
Você será notificado pelo menos sessenta (60) dias antes da data efetiva de qualquer.
alteração ao cronograma de tarifas acima.
Assinatura do cliente: __________________________________________.
Assinatura do cliente: __________________________________________.
Data: ________________________ ___, 20____.
O GRUPO CONSULTIVO FINANCEIRO.
Eu / Nós autorizamos o Financial Advisory Group ("Advisor") pelo meu / nosso agente e procurador para a minha Conta de Custódia e / ou Corretora (a "Conta") e, nessa capacidade, para encomendas, a seu exclusivo critério e sem a minha consulta prévia, para fazer compras, vendas, trocas, conversões e comerciantes em conexão com minha conta. Este acordo é limitado a negócios que envolvem fundos sem carga, carregam fundos no valor liquidativo e / ou trocas em contas de renda variável e vida variável.
Eu / Nós concordamos em indenizar e manter o Advisor inofensivo de todas as perdas, custos, dívidas e responsabilidades, incluindo honorários advocatícios, decorrentes da mesma, exceto por negligência grave e má conduta intencional.
Eu / Nós entendemos que eu / nós podemos revogar esta autorização em qualquer momento, dando aviso ao Conselheiro.
Eu / Nós autorizamos o detentor da conta a deduzir as taxas de gerenciamento de investimentos trimestrais calculadas diretamente da minha conta. Eu / Nós entendemos que eu / nós podemos revogar esta autorização em qualquer momento, dando uma notificação por escrito ao Conselheiro.
Assinatura do cliente: __________________________________________.
Assinatura do cliente: __________________________________________.
Contrato de gerenciamento de contas Forex
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Este acordo é entre James O. Davis, DBA The Financial Advisory Group, um consultor de investimento devidamente registrado, cujo escritório principal está localizado no 299 Arguello Boulevard, Suite # 306, São Francisco, CA 94118 ("Advisor") e ______________________________________________________________________ (& quot ; Cliente "), este _______ dia de ________________, 20____. Em consideração aos benefícios mútuos a serem derivados desse acordo, entende-se e concorda com o seguinte:
O Consultor deve fornecer ao Cliente os serviços de gerenciamento de investimentos indicados abaixo:
O cliente mantém o Conselheiro para atuar como gerente da Conta do Cliente no investimento e reinvestimento de tais ativos. O conselheiro terá:
_____ Autoridade não discricionária, o consultor consultará o cliente antes da execução das transações.
_____ Autoridade Discrecional Limitada para executar transações em fundos mútuos sem carga, carregar fundos mútuos ao valor do patrimônio líquido e alocações de sub-conta de renda variável de vida como julgar apropriado. Essa responsabilidade começa com a notificação de que dinheiro e / ou valores mobiliários foram recebidos pela Custodiante e / ou Corretora / Revendedor (se aplicável), onde a conta será domiciliada e após a conclusão de toda a documentação necessária, incluindo uma procuração limitada (Autorização de Negociação Limitada), autorizando essa negociação na Conta do Cliente. O Conselheiro não atua como custodiante da Conta do Cliente ou possui posse de qualquer dinheiro ou valores mobiliários do Cliente.
Quando o Cliente mantém o Consultor para o conselheiro de serviços de gerenciamento de ativos, implementará transações na capacidade separada do Conselheiro como representante registrado, pois tal Consultor usará o corretor / revendedor e / ou o custodiante com o qual o Assessor é afiliado ou aqueles que o Conselheiro pode usar como resultado da afiliação do corretor / revendedor do conselheiro. O Cliente entende que o Conselheiro dá conselhos a muitos clientes e que o conselho dado a um cliente pode ser diferente do dado por outros clientes. O Conselheiro não tem obrigação de adquirir para a Conta do Cliente qualquer título específico que o Conselheiro, seus diretores ou funcionários possam adquirir para suas próprias contas, se, a critério exclusivo do Consultor, não é do melhor interesse do Cliente. O Conselheiro não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente ou com base em qualquer ato ou omissão por ele, além de negligência grave ou falta intencional. O Conselheiro não será responsável por qualquer ato ou omissão de qualquer Custodiante e / ou Corretor / Revendedor e não é responsável por quaisquer taxas ou encargos impostos na Conta pelo Custodiante e / ou Corretor / Revendedor onde a conta reside.
OBJECTIVOS DE INVESTIMENTO, RESTRIÇÕES E EXECUÇÃO.
O Cliente é responsável por assessorar o Conselheiro por escrito sobre os objetivos de investimento da Conta e sobre quaisquer alterações ou modificações. O Cliente notificará o Conselheiro imediatamente, por escrito, se qualquer investimento feito para a Conta infringir esses objetivos. A menos que o Cliente notifique o Conselheiro por escrito sobre os objetivos de investimento da Conta e de quaisquer alterações ou modificações. A menos que o Cliente notifique o Conselheiro por escrito sobre as restrições específicas da Conta, a Conta não será restrita de acordo com leis atuais ou futuras de qualquer estado ou em virtude de qualquer outro contrato de instrumento que pretenda vincular Cliente ou Conselheiro.
O Cliente entende que o Representante do Conselheiro também é, em uma capacidade separada, um representante registrado com a Centaurus Financial, Inc., um corretor / negociante de valores mobiliários registrado, membro NASD e SIPC, e pode executar transações de valores mobiliários para a conta do cliente e receber a comissão habitual e habitual de investimentos. A pessoa associada deve divulgar quaisquer honorários ou comissões, conforme exigido pelas leis e regulamentos federais e estaduais existentes em matéria de valores mobiliários. O conselheiro usará seus melhores esforços para tornar os serviços acordados de boa fé. Nada neste Contrato limita ou restringe o Conselheiro, o direito de seus diretores ou empregados de se envolver em qualquer negócio ou de prestar serviços de qualquer natureza, sem igual ou de outra forma, a qualquer corporação, parceria, confiança, associação, pessoa física ou outra entidade. O conselheiro será sempre considerado contratante independente e não empregado ou agente do Cliente.
O Cliente representa e garante o seguinte: (a) Que ele / ela tem autoridade total para contratar Conselheiro de acordo com este contrato; (b) Que ele / ela é dono de todo o dinheiro e valores mobiliários da Conta, e não há restrições sobre a transferência, venda e / ou distribuição pública desses títulos ou valores mobiliários; (c) ele conhece os riscos envolvidos no investimento, incluindo o risco de sua Conta poder sofrer uma deterioração substancial do valor; (d) Que ele / ela entende que o sucesso ou falha no investimento não pode ser medido em curto prazo; (e) Os termos deste Contrato não violam qualquer obrigação a que o Cliente está vinculado e, se o Cliente é uma corporação, parceria, confiança, associação ou outra entidade, que este Contrato foi devidamente autorizado pela ação apropriada. Se assim for solicitado, o Cliente entregará ao Conselheiro a prova de autoridade que o Consultor deve exigir razoavelmente.
As taxas dos serviços do Advisor ao abrigo deste Contrato são anexadas como Anexo A e aqui incorporadas por referência. O Cliente autoriza o Conselheiro a cobrar as referidas taxas, bem como todas as taxas e despesas de corretagem, às suas contas. Este Acordo só pode ser alterado por consentimento mútuo por escrito; O Conselheiro pode alterar a Tabela de Tarifas anexada como Anexo A, após 60 dias de notificação por escrito ao Cliente. Nenhuma atribuição (conforme este termo é definido na Lei de Conselheiros de Investimento de 1940) deste Contrato será efetiva sem o consentimento por escrito do Cliente.
RELATÓRIOS E COMUNICAÇÕES.
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TERMINAÇÃO, LEI APLICÁVEL, ARBITRAÇÃO, AGRADECIMENTOS.
Este contrato pode ser encerrado a qualquer momento mediante notificação por escrito de qualquer das partes, além disso, o Cliente pode rescindir este Contrato sem penalidade no prazo de cinco dias úteis após a execução do Contrato. Após a rescisão, quaisquer taxas de adiantamento não recebidas pagas ao Conselheiro serão devolvidas ao Cliente em prorata. O Consultor realizará os seus serviços ao abrigo deste Contrato de acordo com todas as leis e regulamentos administrativos e federais aplicáveis. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Estado da Califórnia. Qualquer controvérsia decorrente deste Contrato será resolvida por arbitragem de acordo com as regras da American Arbitration Association, então em vigor. A arbitragem será realizada em San Francisco, Califórnia. Esta cláusula compromissória não será efetiva na medida em que viole qualquer disposição das leis federais de valores mobiliários. O Cliente reconhece o recebimento de uma cópia do Formulário ADV Parte II do Conselheiro. O cliente representa que ele / ela entende os assuntos estabelecidos no formulário ADV Parte II. O Cliente reconhece que a Centaurus Financial Inc. (SAI) e sua afiliada de conselheiro de investimentos registrado, Centaurus Financial Advisors (SAA), não estão de forma alguma afiliada ao Conselheiro. Qualquer conselho ou ação tomada de acordo com este contrato de assessoria financeira é estritamente da responsabilidade do Conselheiro como consultor de investimentos e não a responsabilidade ou obrigação de SAI ou SAA.
Executei este _______________ dia de ________________________, 20____.
Cliente (s): _____________________________________ Conselheiro: O GRUPO CONSULTIVO FINANCEIRO.
_____________________________________ De: __________________________________________.
O GRUPO CONSULTIVO FINANCEIRO.
No primeiro $ 1,000,000.
Nos próximos $ 1,000,000.
Nos próximos $ 1,000,000.
Nos próximos $ 1,000,000.
Nos próximos $ 1,000,000.
Nos próximos $ 5,000,000.
Negociável: _____% do Total.
(1) Ativos sob a gestão do Financial Advisory Group.
(2) Taxa anual de gestão de investimentos, pagável trimestralmente, antecipadamente; com base em.
ativos sob gestão no final do trimestre anterior.
NOTA: Após a execução da "Autorização para Pagar Taxas para o Grupo Consultivo Financeiro" forma, a taxa de gerenciamento de investimentos será deduzida da conta pelo.
custodiante e pago ao Financial Advisory Group. Em nenhum momento o The.
O Grupo Consultivo Financeiro atua como custodiante de qualquer conta de cliente.
Você será notificado pelo menos sessenta (60) dias antes da data efetiva de qualquer.
alteração ao cronograma de tarifas acima.
Assinatura do cliente: __________________________________________.
Assinatura do cliente: __________________________________________.
Data: ________________________ ___, 20____.
O GRUPO CONSULTIVO FINANCEIRO.
Eu / Nós autorizamos o Financial Advisory Group ("Advisor") pelo meu / nosso agente e procurador para a minha Conta de Custódia e / ou Corretora (a "Conta") e, nessa capacidade, para encomendas, a seu exclusivo critério e sem a minha consulta prévia, para fazer compras, vendas, trocas, conversões e comerciantes em conexão com minha conta. Este acordo é limitado a negócios que envolvem fundos sem carga, carregam fundos no valor liquidativo e / ou trocas em contas de renda variável e vida variável.
Eu / Nós concordamos em indenizar e manter o Advisor inofensivo de todas as perdas, custos, dívidas e responsabilidades, incluindo honorários advocatícios, decorrentes da mesma, exceto por negligência grave e má conduta intencional.
Eu / Nós entendemos que eu / nós podemos revogar esta autorização em qualquer momento, dando aviso ao Conselheiro.
Eu / Nós autorizamos o detentor da conta a deduzir as taxas de gerenciamento de investimentos trimestrais calculadas diretamente da minha conta. Eu / Nós entendemos que eu / nós podemos revogar esta autorização em qualquer momento, dando uma notificação por escrito ao Conselheiro.
Assinatura do cliente: __________________________________________.
Assinatura do cliente: __________________________________________.
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